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Globale Vorlagen sind systemweite Textbausteine, die in E-Mail-Inhalten aller Mandanten eingebunden werden können. Sie eignen sich für standardisierte Texte, die in vielen Mandanten identisch verwendet werden sollen. Globale Vorlagen werden mit {{> schlüssel}} eingebunden – genau wie mandantenspezifische Vorlagen.

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Voraussetzungen

  • Anmeldung als Administrator

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Eine globale Vorlage erstellen

  1. Klicke im Admin-Dashboard im Bereich CONNECT! auf Globale Vorlagen.
  2. Klicke oben auf Neu.
  3. Gib im Feld Schlüssel einen eindeutigen, systemweiten Bezeichner ein (z. B. rechtlicher-hinweis). Der Schlüssel muss systemweit eindeutig sein.
  4. Gib im Feld Name einen beschreibenden Namen ein.
  5. Lege mit Mehrsprachig fest, ob die Vorlage sprachabhängige Inhalte hat:
    • Ja: Du pflegst für jede Sprache einen eigenen Inhalt.
    • Nein: Du pflegst einen einzigen sprachunabhängigen Inhalt.
  6. Verfasse im Editor den Inhalt der Vorlage. Du kannst Platzhalter und andere globale Vorlagen einbinden.
  7. Klicke auf Speichern.
Die Vorschau neben dem Editor verwendet Demo-Platzhalterwerte, da globale Vorlagen keinem bestimmten Mandanten zugeordnet sind. Im tatsächlichen Versand werden die Werte des jeweiligen Mandanten eingesetzt.

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Eine globale Vorlage bearbeiten

  1. Klicke im Admin-Dashboard im Bereich CONNECT! auf Globale Vorlagen.
  2. Klicke auf die Zeile der Vorlage.
  3. Nimm die gewünschten Änderungen vor und klicke auf Speichern.

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Eine globale Vorlage löschen

  1. Klicke im Admin-Dashboard im Bereich CONNECT! auf Globale Vorlagen.
  2. Klicke in der Zeile der Vorlage auf das Löschen-Symbol.
  3. Bestätige die Abfrage.
Das Löschen einer globalen Vorlage entfernt bestehende {{> schlüssel}}-Verweise in E-Mail-Inhalten nicht automatisch. Prüfe nach dem Löschen, ob Verweise auf die gelöschte Vorlage bestehen.

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