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In CONNECT! kannst du eigene Vorlagen anlegen – wiederverwendbare Textbausteine, die du in E-Mails und anderen E-Mail-Inhalten einbinden kannst. Eine Vorlage wird über ihren Schlüssel mit {{> schlüssel}} eingebunden.

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Voraussetzungen

  • Modul CONNECT! in der Version „Standard” oder „Vollständig”

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Eine neue Vorlage erstellen

  1. Klicke im Mandant-Dashboard im Bereich CONNECT! auf Vorlagen.
  2. Klicke oben rechts auf Neu.
  3. Gib im Feld Schlüssel einen eindeutigen Bezeichner ein (z. B. grussformel). Über diesen Schlüssel bindest du die Vorlage später ein.
  4. Gib im Feld Name einen beschreibenden Namen für die Vorlage ein (z. B. „Grußformel Deutsch”).
  5. Lege mit Mehrsprachig fest, ob die Vorlage sprachabhängige Inhalte hat:
    • Ja: Du pflegst für jede Sprache einen eigenen Inhalt. Mit den Sprach-Tabs wechselst du zwischen den Sprachversionen.
    • Nein: Du pflegst einen einzigen sprachunabhängigen Inhalt.
  6. Verfasse im Editor den Inhalt der Vorlage. Du kannst Text formatieren, Platzhalter einfügen und andere Vorlagen einbinden.
  7. Klicke auf Speichern, um die Vorlage zu speichern, oder auf Speichern und schließen, um zur Liste zurückzukehren.

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Vorlagen in E-Mails einbinden

Um eine Vorlage in einem anderen E-Mail-Inhalt oder im Mailer einzubinden:
  1. Öffne den Editor des gewünschten E-Mail-Inhalts oder des Mailers.
  2. Klicke in der Editor-Toolbar auf Vorlage einfügen.
  3. Wähle die gewünschte Vorlage aus dem Picker. Der Platzhalter {{> schlüssel}} wird automatisch an der Cursor-Position eingefügt.
Du kannst Vorlagen auch direkt eintippen: {{> meinSchlüssel}}.

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Platzhalter im Inhalt verwenden

Im Editor der Vorlage stehen dieselben Platzhalter zur Verfügung wie im Mailer (z. B. {{mandant.name}} oder {{today}}). Klicke in der Toolbar auf Platzhalter einfügen, um den Picker zu öffnen. Die Vorschau rechts neben dem Editor zeigt, wie die Vorlage mit aufgelösten Platzhaltern aussieht.

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Eine Vorlage bearbeiten

  1. Klicke im Mandant-Dashboard im Bereich CONNECT! auf Vorlagen.
  2. Klicke auf die Zeile der Vorlage, die du bearbeiten möchtest.
  3. Nimm die gewünschten Änderungen vor.
  4. Klicke auf Speichern oder Speichern und schließen.

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Eine Vorlage löschen

  1. Klicke im Mandant-Dashboard im Bereich CONNECT! auf Vorlagen.
  2. Klicke in der Zeile der Vorlage auf das Löschen-Symbol.
  3. Bestätige die Abfrage.
Wenn du eine Vorlage löschst, werden bestehende {{> schlüssel}}-Verweise in anderen E-Mail-Inhalten nicht automatisch entfernt. Prüfe nach dem Löschen, ob solche Verweise vorhanden sind, und entferne sie gegebenenfalls manuell.

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