Voraussetzungen
- Du bist als Super-Admin angemeldet. Nur dann siehst du im Admin-Dashboard die Kacheln Schnittstellen und Widgets.
- In CleverReach gibt es eine App mit Client ID und Client Secret. Die App hat die Berechtigungen für Empfänger, Formulare und Mailings.
- Du kennst die ID der Empfängerliste (ListId) und des Formulars (FormId) in CleverReach.
Schritte
- Klicke im Admin-Dashboard im Bereich Allgemein auf Schnittstellen.
- Klicke auf Server erstellen. Die Detailseite Server öffnet sich.
- Wähle bei Anbieter den Eintrag CleverReach.
- Ändere bei Bedarf den Name, z. B. „CleverReach Portale“.
- Trage Client ID und Client Secret aus CleverReach ein.
- Klicke auf Verbindung testen und danach auf Speichern. Die Anexis CLOUD! prüft die Zugangsdaten und zeigt „Erfolgreich gespeichert.“ an.
- Klicke im Admin-Dashboard im Bereich Allgemein auf Widgets und öffne die Vorlage, z. B. vom Typ NEWSLETTER SIGNUP! - PORTALS!.
- Wähle im Bereich CleverReach im Reiter jeder Sprache bei Schnittstelle die neue Schnittstelle aus.
- Trage pro Sprache ListId und FormId ein.
- Klicke auf Speichern.
Tipps
- Falls „Ungültige Zugangsdaten.“ erscheint, prüfe Client ID und Client Secret in CleverReach.
- Speichert die Seite trotz richtiger Zugangsdaten nicht, fehlen der CleverReach-App Berechtigungen. Ergänze sie in CleverReach und speichere erneut.
- Die ListId findest du in CleverReach in der URL, wenn du die Empfängerliste öffnest.
- Den Bereich CleverReach gibt es bei Widget-Vorlagen nur für die PORTALS!-Typen. Die Formular-Widgets eines Betriebs nutzen die CleverReach-Schnittstellen des Mandanten.
- Eine Schnittstelle, die noch in einer Widget-Vorlage ausgewählt ist, kannst du nicht löschen. Entferne sie zuerst in der Vorlage.
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