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In diesem Artikel hinterlegst du ein bereits geleistetes Angeld (Caparra) auf einer elektronischen Rechnung in INVOICE! (die elektronische Fakturierung). So ist auf der Rechnung ersichtlich, welcher Betrag bereits angezahlt wurde und welcher Restbetrag noch zu kassieren ist.

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Voraussetzungen

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Angeld und Anzahlung — der Unterschied

Ein Angeld (italienisch: Caparra confirmatoria) ist eine Sicherheitsleistung, die der Gast im Voraus zahlt. Es ist steuerrechtlich nicht relevant und unterliegt keiner MwSt (Mehrwertsteuer). Ein Angeld muss auf einer Rechnung nicht zwingend aufscheinen — es genügt, wenn der Restbetrag korrekt ausgewiesen ist. Eine Anzahlung dagegen wird als eigene Akontorechnung (Typ TD02) ausgestellt und ist steuerpflichtig. Verwende dafür nicht die hier beschriebenen Schritte, sondern die Funktion Akontorechnung/Anzahlung verknüpfen im Rechnungsformular.
Da bei elektronischen Rechnungen die Zahlungsart steuerrechtlich nicht relevant ist, kannst du das Angeld frei hinterlegen. Wähle die Variante, die für deinen Betrieb am übersichtlichsten ist.

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Empfohlen: Angeld als negative Position

Diese Variante ist am saubersten, weil INVOICE! den Restbetrag automatisch berechnet.
  1. Öffne die Rechnung und füge zuerst alle regulären Positionen hinzu.
  2. Klicke im Bereich Rechnungselemente auf Element hinzufügen.
  3. Trage bei Beschreibung einen aussagekräftigen Text ein, z. B. „Bereits geleistetes Angeld”.
  4. Setze die Anzahl auf 1.
  5. Trage beim Stückpreis den Angeld-Betrag als negativen Wert ein, z. B. -150,00.
  6. Wähle beim MwSt.-Satz die Option 0% — Angeld/Caparra (Natura N2.2).
  7. Klicke auf Speichern.
Das Angeld wird nun als eigene Zeile vom Gesamtbetrag abgezogen. Der Restbetrag ist dadurch klar ersichtlich, und weil der Satz 0 % beträgt, hat das Angeld keinen Einfluss auf die zu zahlende MwSt.

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Weitere Möglichkeiten

Neben der empfohlenen Variante kannst du das Angeld auch anders hinterlegen:
  • Als Position mit 0,00 €: Lege eine Position mit Stückpreis 0,00 € an und schreibe den Angeld-Betrag in die Beschreibung (z. B. „Angeld bereits erhalten: 150,00 €”). Der Gesamtbetrag bleibt dabei unverändert.
  • Als Zahlung: Trage das Angeld im Bereich Zahlungsinformationen als eigene Zahlung ein. Klicke auf Hinzufügen, wähle die passende Zahlungsart und trage den Betrag ein. Das Angeld erscheint so nicht ausdrücklich als solches auf der PDF — kombiniere diese Variante bei Bedarf mit der Position zu 0,00 €.
  • Als Hinweis im Kommentar: Halte das Angeld im Feld Kommentar fest.

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Automatisch übernommenes Angeld

Wenn du eine Rechnung mit einer Reservierung verknüpfst und die Reservierung ein Angeld enthält, übernimmt INVOICE! dieses automatisch in die Zahlungsinformationen (nur bei Rechnungen vom Typ TD01). Der Gesamtbetrag wird dabei in zwei Zahlungen aufgeteilt:
  • das Angeld als Überweisung
  • der verbleibende Restbetrag mit der zuvor gewählten Zahlungsart
Diese automatische Aufteilung betrifft nur die Zahlungsinformationen — die Auflistung der Rechnungselemente und der Gesamtbetrag bleiben unverändert.

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Tipps

  • Prüfe vor dem Sperren, ob der Restbetrag mit dem übereinstimmt, was der Gast noch zahlen muss. So vermeidest du, dass der Gast versehentlich den vollen Betrag zahlt.
  • Bei Kassenbelegen (Kassenzetteln) gilt eine andere Regelung: Dort muss das Angeld als eigene Zahlung mit der Zahlungsart „Angeld” aufscheinen. Details findest du unter Einen Kassenbeleg drucken.

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